Сравнение VBCF с LQDH
VBCF (Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. VBCF is passively managed, while LQDH is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCF charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности VBCF и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам VBCF и LQDH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 1.01% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.78% |
Correlation
The correlation between VBCF and LQDH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCF vs. LQDH — Ранг доходности на риск
VBCF
LQDH
Сравнение VBCF c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF (VBCF) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCF | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.58 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VBCF и LQDH
Максимальная просадка VBCF за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCF и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCF | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -24.63% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.20% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.67% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCF и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCF | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 2.71% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.41% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 6.44% | -2.11% |
Сравнение комиссий VBCF и LQDH
VBCF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCF и LQDH
Дивидендная доходность VBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LQDH в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.96% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCF and LQDH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
LQDH has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.50% for VBCF.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCF and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для VBCF и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор