Сравнение LQDH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
LQDH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или HYGH.
Основные характеристики
| LQDH | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 7.81% | 11.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 6.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.32% | 5.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 4.89% |
| Макс. просадка | -24.63% | -23.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LQDH и HYGH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и HYGH
С начала года, LQDH показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и HYGH
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и HYGH
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности HYGH в 8.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.51% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.71% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.88% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и HYGH
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и HYGH
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.99%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.