Сравнение VBCC с VGT
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VBCC is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам VBCC и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 32.50% |
Correlation
The correlation between VBCC and VGT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. VGT — Ранг доходности на риск
VBCC
VGT
Сравнение VBCC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.66 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок VBCC и VGT
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -54.63% | +53.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -8.34% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.95% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 21.51% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 25.31% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 24.68% | -22.47% |
Сравнение комиссий VBCC и VGT
VBCC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и VGT
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and VGT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.
VBCC has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.33% for VGT.
VBCC is categorized as Corporate Bonds, while VGT is Technology Equities. VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор