Сравнение VBCA с VTC
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и VTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.72% |
Correlation
The correlation between VBCA and VTC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. VTC — Ранг доходности на риск
VBCA
VTC
Сравнение VBCA c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCA | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.67 | 0.32 | +5.35 |
Просадки
Сравнение просадок VBCA и VTC
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -22.05% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.84% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 4.37% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 7.08% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 7.68% | -6.71% |
Сравнение комиссий VBCA и VTC
VBCA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и VTC
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VTC в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.93% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and VTC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCA.
VTC has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.04% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор