Сравнение VBCA с IBDR
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и IBDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.79% |
Correlation
The correlation between VBCA and IBDR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. IBDR — Ранг доходности на риск
VBCA
IBDR
Сравнение VBCA c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCA | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.67 | 0.61 | +5.06 |
Просадки
Сравнение просадок VBCA и IBDR
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -16.06% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.84% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 0.64% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 3.40% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 4.86% | -3.89% |
Сравнение комиссий VBCA и IBDR
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и IBDR
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and IBDR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBDR.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор