PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с V3PA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с V3PA.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Over the past 3 years, V returned 13.87%/yr vs 22.55%/yr for V3PA.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и V3PA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как V3PA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 30.02%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

V3PA.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
4.14%
С начала года
30.02%
6 месяцев
33.87%
1 год
51.52%
3 года*
22.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и V3PA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%16.82%
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		30.02%31.49%1.50%14.42%13.46%

Correlation

The correlation between V and V3PA.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.19

The correlation between V and V3PA.DE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DEV3PA.DE с WTIZ.DE

Доходность на риск

V vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VV3PA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.69

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.59

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.49

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.81

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

14.70

-16.27

V vs. V3PA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа V3PA.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и V3PA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и V3PA.DE

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и V3PA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VV3PA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-16.37%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-13.96%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-16.37%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.00%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.13%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.63%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности V и V3PA.DE

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VV3PA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.81%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.11%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.80%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

17.11%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

17.11%

+7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и V3PA.DE

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как V3PA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V and V3PA.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и V3PA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор