Сравнение UXJA с BPH
UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UXJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UXJA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UXJA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.65% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between UXJA and BPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJA vs. BPH — Ранг доходности на риск
UXJA
BPH
Сравнение UXJA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXJA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 9.48 | -8.43 |
Просадки
Сравнение просадок UXJA и BPH
Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -2.35% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.08% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 25.75% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 25.75% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 25.75% | -7.16% |
Сравнение комиссий UXJA и BPH
UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJA и BPH
Ни UXJA, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJA and BPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
UXJA and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UXJA is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UXJA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор