Сравнение UXAP с GRID
UXAP (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - UXAP is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. UXAP is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, UXAP returned 24.72% vs 33.13% for GRID. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UXAP charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности UXAP и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXAP показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%.
UXAP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.79%
GRID
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 18.91%
- Всё время*
- 12.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $102.42M | $133.91M | |
| $166.34K | $81.84K | $63.14K |
Сравнение доходности по годам UXAP и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 13.93% | 35.20% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.54% | 37.46% |
Correlation
The correlation between UXAP and GRID is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between UXAP and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXAP vs. GRID — Ранг доходности на риск
UXAP
GRID
Сравнение UXAP c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXAP | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.10 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 7.41 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXAP и GRID
Максимальная просадка UXAP за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXAP и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXAP | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -40.56% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -15.82% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -6.20% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -8.42% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.48% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXAP и GRID
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) составляет 4.59%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что UXAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXAP | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.70% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 20.46% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 23.19% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.73% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 22.83% | -8.14% |
Сравнение комиссий UXAP и GRID
UXAP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXAP и GRID
UXAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXAP and GRID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.70%) compared to UXAP (4.59%). In terms of maximum drawdown, UXAP dropped -10.45% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 33.13% vs 24.72% for UXAP. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UXAP has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 33.13% return vs 24.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for UXAP.
UXAP is categorized as Defined Outcome, while GRID is Infrastructure Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXAP and 0.70% for GRID.
UXAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXAP и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор