Сравнение USSH с BESF
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. USSH is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. USSH charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности USSH и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSH и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 2.69% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between USSH and BESF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. BESF — Ранг доходности на риск
USSH
BESF
Сравнение USSH c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSH | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSH | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 2.87 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок USSH и BESF
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -9.89% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -5.88% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.45% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 24.33% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 24.33% | -22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 24.33% | -22.80% |
Сравнение комиссий USSH и BESF
USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и BESF
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and BESF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.64% for USSH.
USSH is categorized as Government Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Bastion. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для USSH и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор