Сравнение USIAX с PAIPX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PAIPX (PIMCO Short Asset Investment Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PAIPX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PAIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам USIAX и PAIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between USIAX and PAIPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAIPX
Сравнение USIAX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 164.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PAIPX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PAIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -3.49% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.14% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PAIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.18% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.67% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.35% | 0.00% |
Сравнение комиссий USIAX и PAIPX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PAIPX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PAIPX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.89% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PAIPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PAIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор