Сравнение PAIPX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIPX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAIPX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции BUBSX немного впереди с 2.49%.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIPX и BUBSX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
PAIPX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
PAIPX
BUBSX
Сравнение PAIPX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIPX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 6.41 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.49 | 18.34 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.11 | 8.48 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.60 | 42.42 | -18.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.25 | 229.13 | -133.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIPX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 6.41 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 4.44 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | 3.56 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.12 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между PAIPX и BUBSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и BUBSX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и BUBSX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIPX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -1.88% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.10% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -0.83% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | -1.88% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.08% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и BUBSX
Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIPX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.46% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 0.65% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 0.75% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.70% | +0.64% |