Сравнение USD=X с TRRIX
USD=X (USD Cash) is a currency, while TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 6.45%/yr for TRRIX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TRRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TRRIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам USD=X и TRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 3.88% | 11.02% | 9.96% | 11.57% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TRRIX — Ранг доходности на риск
USD=X
TRRIX
Сравнение USD=X c TRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | TRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.82 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TRRIX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TRRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -27.77% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -4.85% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -18.13% | +18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -18.57% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.84% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.14% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TRRIX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.15% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 5.27% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.12% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.12% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.23% | -7.23% |
Часто задаваемые вопросы
TRRIX has higher volatility (2.15%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TRRIX's -27.77%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TRRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор