Сравнение USD=X с TRRCX
USD=X (USD Cash) is a currency, while TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) is Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.48%/yr for TRRCX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TRRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TRRCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам USD=X и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 5.66% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
USD=X
TRRCX
Сравнение USD=X c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TRRCX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TRRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -52.28% | +52.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.93% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -10.46% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.07% | +24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -28.55% | +28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.07% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.36% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TRRCX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.97% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 8.52% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.77% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.37% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.25% | -12.25% |
Часто задаваемые вопросы
TRRCX has higher volatility (2.97%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TRRCX's -52.28%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TRRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор