Сравнение USAX с IFED
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности USAX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- -49.62%
- 6 месяцев
- -54.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 9.05%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | -63.03% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 4.27% |
Correlation
The correlation between USAX and IFED is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAX vs. IFED — Ранг доходности на риск
USAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение USAX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAX и IFED
Максимальная просадка USAX за все время составила -80.81%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.81% | -22.36% | -58.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | 0.00% | -80.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -5.83% | -44.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.46% | 19.43% | +199.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.46% | 20.31% | +198.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.46% | 20.31% | +198.15% |
Сравнение комиссий USAX и IFED
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и IFED
Ни USAX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USAX and IFED have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
USAX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tradr and UBS. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для USAX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор