PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URW.PA с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URW.PA с AHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, URW.PA returned 25.14% vs 35.50% for AHR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URW.PA и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URW.PA торгуется в EUR, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью 3.42%.

URW.PA

1 день
0.76%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.00%
6 месяцев
15.41%
1 год
25.14%
3 года*
36.04%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

AHR

1 день
0.00%
1 месяц
-6.07%
С начала года
3.42%
6 месяцев
-2.75%
1 год
35.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URW.PA и AHR

2026 (YTD)20252024
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		11.00%33.68%12.23%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-0.57%49.85%135.88%

Correlation

The correlation between URW.PA and AHR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.08

The correlation between URW.PA and AHR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unibail-Rodamco-Westfield

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с QYLDURW.PA с IBE1.DEURW.PA с IQQP.DEURW.PA с TEG.DEURW.PA с CLILFURW.PA с 0823.HKURW.PA с VTMX
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

URW.PA vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URW.PA c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URW.PAAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.46

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.02

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.77

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

6.97

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URW.PA vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URW.PA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URW.PA и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URW.PAAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

2.79

-2.90

Просадки

Сравнение просадок URW.PA и AHR

Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки AHR в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URW.PAAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.82%

-13.37%

-68.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.90%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.19%

-9.86%

-22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-3.30%

-47.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.10%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности URW.PA и AHR

Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.33%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URW.PAAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

9.58%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

19.38%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

24.39%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

26.90%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.24%

26.90%

+16.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URW.PA и AHR

Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности AHR в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.57%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%7.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URW.PA и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. URW.PA значения в EUR, AHR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

URW.PA and AHR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URW.PA и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор