Сравнение URSP с NRGU
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -15.13% |
Correlation
The correlation between URSP and NRGU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
URSP
NRGU
Сравнение URSP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.43 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и NRGU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -57.50% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.07% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -25.41% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 75.02% | -51.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 89.03% | -65.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 89.03% | -65.59% |
Сравнение комиссий URSP и NRGU
И URSP, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и NRGU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and NRGU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for NRGU.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для URSP и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор