Сравнение URSP с IQQQ
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности URSP и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 7.31% |
Correlation
The correlation between URSP and IQQQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение URSP c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и IQQQ
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -20.41% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.31% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.63% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 17.00% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 19.06% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 19.06% | +4.62% |
Сравнение комиссий URSP и IQQQ
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и IQQQ
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and IQQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.94% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для URSP и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор