Сравнение URSP с IFED
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности URSP и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 2.41% |
Correlation
The correlation between URSP and IFED is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. IFED — Ранг доходности на риск
URSP
IFED
Сравнение URSP c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.65 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и IFED
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -22.36% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.97% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -5.84% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 16.18% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 19.87% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 19.87% | +3.57% |
Сравнение комиссий URSP и IFED
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и IFED
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and IFED have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for IFED.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для URSP и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор