PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPWK с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPWK с AAPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPWK (Upwork Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, UPWK returned -30.02%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPWK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upwork Inc. (UPWK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPWK показывает доходность -57.16%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.

UPWK

1 день
0.35%
1 месяц
1.19%
С начала года
-57.16%
6 месяцев
-61.32%
1 год
-41.33%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPWK и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UPWK
Upwork Inc.		-57.16%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%223.52%-41.08%-21.26%
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-30.96%

Correlation

The correlation between UPWK and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.33

The correlation between UPWK and AAPL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPWK:

$1.15B

AAPL:

$4.30T

EPS

UPWK:

$0.79

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

UPWK:

10.79

AAPL:

35.35

Коэффициент PEG

UPWK:

0.07

AAPL:

4.65

Коэффициент P/S

UPWK:

1.98

AAPL:

9.60

Коэффициент P/B

UPWK:

2.02

AAPL:

40.37

Общая выручка (12 мес.)

UPWK:

$595.10M

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPWK:

$612.97M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

UPWK:

$152.42M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upwork Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с FVRRUPWK с SPYUPWK с IGVUPWK с FXAIXUPWK с VOOUPWK с HUBSUPWK с EBAY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

UPWK vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPWK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPWKAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.07

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.93

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.40

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

8.47

-9.81

UPWK vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPWK на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPWK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPWK и AAPL

Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWKAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-81.80%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.46%

-13.80%

-49.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.46%

-33.36%

-30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.48%

-33.36%

-54.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.01%

-7.64%

-78.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.45%

-29.59%

-26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

5.53%

+25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UPWK и AAPL

Upwork Inc. (UPWK) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что UPWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWKAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

6.73%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

16.53%

+30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.92%

22.64%

+36.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.38%

27.52%

+35.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.76%

28.92%

+35.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPWK и AAPL

UPWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
UPWK
Upwork Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPWK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
23.00K
111.18B
(UPWK) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UPWK and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPWK has higher volatility (14.92%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPWK и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор