Сравнение UPLT с KOLD
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. UPLT is actively managed, while KOLD is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам UPLT и KOLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -44.75% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 9.22% |
Correlation
The correlation between UPLT and KOLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KOLD
Сравнение UPLT c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и KOLD
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -99.45% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -96.79% | +49.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -69.69% | +42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и KOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 111.66% | -31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 118.90% | -39.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.82% | 101.71% | -21.89% |
Сравнение комиссий UPLT и KOLD
И UPLT, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и KOLD
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and KOLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPLT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for KOLD.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор