Сравнение UPAR с ASET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET).
UPAR и ASET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. ASET - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Фонд был запущен 23 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и ASET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | -1.46% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Доходность по периодам
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и ASET
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Доходность на риск
UPAR vs. ASET — Ранг доходности на риск
UPAR
ASET
Сравнение UPAR c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и ASET
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и ASET
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и ASET.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | 0.00% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | 0.00% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | 0.00% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и ASET
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 0.00% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 0.00% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 0.00% | +18.16% |