Сравнение UNHW с QTJL
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
UNHW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 33.62%
- С начала года
- 33.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 33.20% | 1.54% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 0.90% |
Correlation
The correlation between UNHW and QTJL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов UNHW и QTJL
Секторы
UNHW
QTJL
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
UNHW
QTJL
Сырьевые материалы
UNHW
-
QTJL
Коммуникационные услуги
UNHW
-
QTJL
Потребительский циклический сектор
UNHW
-
QTJL
Потребительский защитный сектор
UNHW
-
QTJL
Энергетика
UNHW
-
QTJL
Финансовые услуги
UNHW
-
QTJL
Промышленность
UNHW
-
QTJL
Недвижимость
UNHW
-
QTJL
Технологии
UNHW
-
QTJL
Коммунальные услуги
UNHW
-
QTJL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. QTJL — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение UNHW c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и QTJL
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -33.40% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -4.09% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -7.77% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 10.68% | +36.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 20.34% | +26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.02% | 20.26% | +26.76% |
Сравнение комиссий UNHW и QTJL
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и QTJL
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.63%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.63% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and QTJL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 19.63%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор