Сравнение UNHU с BWET
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. UNHU is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и BWET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 139.54% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 119.38% |
Correlation
The correlation between UNHU and BWET is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. BWET — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение UNHU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 175.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и BWET
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -56.90% | +45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -11.55% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -23.64% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 107.44% | -45.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 74.60% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 74.60% | -12.62% |
Сравнение комиссий UNHU и BWET
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и BWET
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and BWET have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BWET.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор