Сравнение ULVR.L с WM
ULVR.L (Unilever PLC) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.95%/yr vs 15.95%/yr for WM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULVR.L и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULVR.L торгуется в GBp, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULVR.L показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 5.95% против 15.95% соответственно.
ULVR.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.30%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.95%
WM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам ULVR.L и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVR.L Unilever PLC | -8.18% | -1.72% | 23.73% | -5.78% | 10.06% | -6.81% | 4.28% | 9.22% | 2.92% | 29.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.23% | 2.63% | 16.28% | 10.39% | 6.86% | 45.18% | 2.37% | 25.49% | 11.57% | 13.70% |
Correlation
The correlation between ULVR.L and WM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ULVR.L:
£96.29B
WM:
$88.75B
ULVR.L:
€4.32
WM:
$6.91
ULVR.L:
11.78
WM:
31.76
ULVR.L:
2.14
WM:
2.60
ULVR.L:
1.23
WM:
3.49
ULVR.L:
7.18
WM:
8.86
ULVR.L:
€96.17B
WM:
$25.41B
ULVR.L:
€42.43B
WM:
$5.61B
ULVR.L:
€20.18B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVR.L vs. WM — Ранг доходности на риск
ULVR.L
WM
Сравнение ULVR.L c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULVR.L | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.30 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.60 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULVR.L и WM
Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки WM в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVR.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -30.43% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.87% | -14.88% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -18.24% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -21.17% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.86% | -26.92% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -10.40% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -7.04% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 7.49% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVR.L и WM
Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 6.17%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVR.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.77% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 15.48% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 20.41% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 19.51% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.82% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVR.L и WM
Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVR.L Unilever PLC | 3.86% | 3.59% | 3.23% | 3.95% | 3.48% | 3.74% | 3.31% | 3.26% | 3.24% | 2.95% | 3.17% | 2.98% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULVR.L и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULVR.L и WM
ULVR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULVR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ULVR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ULVR.L and WM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор