PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ4.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ4.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

UIQ4.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UIQ4.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ4.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.12%6.38%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%24.70%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ4.DE показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью 0.86%.

UIQ4.DE

1 день
1.19%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с JEPIUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с FSCOUIQ4.DE с JEGP.LUIQ4.DE с CHSJ.DEUIQ4.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий UIQ4.DE и YGLD.DE

UIQ4.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

UIQ4.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ4.DE
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ4.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UIQ4.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ4.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.84

+0.27

Корреляция

Корреляция между UIQ4.DE и YGLD.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ4.DE и YGLD.DE

UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

TTM2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%

Просадки

Сравнение просадок UIQ4.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка UIQ4.DE за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ4.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ4.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-16.94%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-9.88%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.66%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ4.DE и YGLD.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ4.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

29.74%

-22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

27.22%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

27.22%

-19.98%