График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
UIQ4.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении UIQ4.DE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 28 окт. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.83% | -2.28% | -1.06% | |||||||||
| 2025 | 0.79% | 0.67% | 0.60% | 1.18% | 1.19% | 0.97% | 0.80% | 6.38% |
Метрики бенчмарка
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc: годовая альфа составляет 4.01%, бета — 0.18, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 11.06.2025.
- Этот ETF участвовал в 25.45% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.56%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.01%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 25.45%
- Участие в снижении
- -11.56%
Комиссия
Комиссия UIQ4.DE составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc показал максимальную просадку в 3.90%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.9% | 17 февр. 2026 г. | 24 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.11% | 28 окт. 2025 г. | 16 | 18 нояб. 2025 г. | 59 | 16 февр. 2026 г. | 75 |
| -1.15% | 31 июл. 2025 г. | 2 | 1 авг. 2025 г. | 3 | 6 авг. 2025 г. | 5 |
| -0.82% | 21 авг. 2025 г. | 9 | 2 сент. 2025 г. | 5 | 9 сент. 2025 г. | 14 |
| -0.57% | 11 июн. 2025 г. | 7 | 19 июн. 2025 г. | 3 | 24 июн. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...