Сравнение UBFO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Security Bancshares (UBFO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBFO или SPY.
Корреляция
Корреляция между UBFO и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UBFO и SPY
Основные характеристики
UBFO:
1.74
SPY:
1.75
UBFO:
2.43
SPY:
2.36
UBFO:
1.33
SPY:
1.32
UBFO:
0.89
SPY:
2.66
UBFO:
11.16
SPY:
11.01
UBFO:
3.37%
SPY:
2.03%
UBFO:
21.34%
SPY:
12.77%
UBFO:
-90.77%
SPY:
-55.19%
UBFO:
-15.24%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, UBFO показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBFO имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SPY немного впереди с 12.96%.
UBFO
-1.20%
-0.50%
24.45%
40.15%
6.13%
12.55%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UBFO и SPY
UBFO
SPY
Сравнение UBFO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Security Bancshares (UBFO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBFO и SPY
Дивидендная доходность UBFO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBFO United Security Bancshares | 4.87% | 4.75% | 5.47% | 4.51% | 5.42% | 6.24% | 5.13% | 3.65% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UBFO и SPY
Максимальная просадка UBFO за все время составила -90.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBFO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBFO и SPY
United Security Bancshares (UBFO) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UBFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.