Сравнение TWMIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TWMIX American Century Emerging Markets Fund	4.51%	35.27%	11.44%	5.43%	-28.14%	-6.04%	25.13%	21.94%	-21.98%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

TWMIX

1 день: 2.92%

1 месяц: -8.98%

С начала года: 4.51%

6 месяцев: 9.51%

1 год: 39.99%

3 года*: 17.46%

5 лет*: 1.88%

10 лет*: 7.73%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Emerging Markets Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с TWMIX:

TWMIX с QGRO TWMIX с FDG TWMIX с ACFOX TWMIX с CGIE TWMIX с JLGMX TWMIX с SPY TWMIX с BCHYX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с ARMGX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий TWMIX и LCSMX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

TWMIX

American Century Emerging Markets Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TWMIX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	2.92	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	3.47	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.54	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.98	4.11	-1.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.76	16.92	-5.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TWMIX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09	2.92	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.26	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.42	-0.10

Корреляция

Корреляция между TWMIX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и LCSMX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TWMIX American Century Emerging Markets Fund	1.10%	1.14%	0.71%	1.30%	3.37%	0.58%	0.97%	0.48%	0.92%	0.24%	0.12%	0.08%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и LCSMX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TWMIX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.57%	-39.72%	-28.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.29%	-15.39%	+2.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.64%	-39.72%	-3.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.76%	-13.80%	+3.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.59%	-13.97%	-10.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	3.74%	-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и LCSMX

Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) составляет 10.62%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TWMIX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.62%	12.00%	-1.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.30%	17.91%	-2.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.39%	22.02%	-2.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.89%	17.90%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.89%	19.35%	-0.46%

Сравнение TWMIX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и LCSMX

Сравнение доходности по годам TWMIX и LCSMX

Доходность по периодам

TWMIX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TWMIX и LCSMX

Доходность на риск

TWMIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

TWMIX

LCSMX

Сравнение TWMIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TWMIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)