PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с FACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с FACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и FACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и FACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у FACGX с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям FACGX по среднегодовой доходности: 10.90% против 18.32% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с VYMFACGX с FTQGX

Сравнение комиссий TWHIX и FACGX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FACGX в 1.80%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. FACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c FACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXFACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.95

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.46

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.38

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

4.95

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. FACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FACGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и FACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXFACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между TWHIX и FACGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и FACGX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности FACGX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и FACGX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки FACGX в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и FACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXFACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-65.53%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-16.45%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-45.17%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-45.17%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-12.47%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-16.21%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и FACGX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 7.37%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXFACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.51%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

14.81%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

24.42%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

24.88%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

23.83%

-1.07%