Сравнение TSYX с GUNR
TSYX (TSPY Lift ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. TSYX is actively managed, while GUNR is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам TSYX и GUNR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 6.46% |
Correlation
The correlation between TSYX and GUNR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. GUNR — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUNR
Сравнение TSYX c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и GUNR
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -45.64% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -10.31% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.39% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и GUNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 15.93% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.02% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.37% | -1.23% |
Сравнение комиссий TSYX и GUNR
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и GUNR
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности GUNR в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.44% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and GUNR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 2.44% for GUNR.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while GUNR is Natural Resources. They also come from different issuers: TappAlpha and Northern Trust. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.46% for GUNR.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор