Сравнение GUNR с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GUNR и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUNR или PDBC.
Корреляция
Корреляция между GUNR и PDBC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и PDBC
Основные характеристики
GUNR:
-0.08
PDBC:
0.48
GUNR:
-0.01
PDBC:
0.77
GUNR:
1.00
PDBC:
1.09
GUNR:
-0.06
PDBC:
0.24
GUNR:
-0.19
PDBC:
1.25
GUNR:
6.23%
PDBC:
5.26%
GUNR:
14.59%
PDBC:
13.72%
GUNR:
-45.64%
PDBC:
-49.52%
GUNR:
-14.21%
PDBC:
-19.22%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 4.32%, а PDBC немного ниже – 4.16%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 5.72% против 3.74% соответственно.
GUNR
4.32%
1.02%
-7.01%
1.38%
6.34%
5.72%
PDBC
4.16%
4.61%
1.75%
6.18%
9.58%
3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и PDBC
GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUNR и PDBC
GUNR
PDBC
Сравнение GUNR c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и PDBC
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PDBC в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 3.25% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.28% | 2.00% | 1.73% | 4.50% | 2.80% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.25% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и PDBC
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и PDBC
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.