Сравнение TRPA с IVEP
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. TRPA is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRPA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.53% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between TRPA and IVEP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. IVEP — Ранг доходности на риск
TRPA
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRPA c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и IVEP
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -12.17% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.17% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.91% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 29.12% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 29.12% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 29.12% | -26.84% |
Сравнение комиссий TRPA и IVEP
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и IVEP
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and IVEP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TRPA has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for IVEP.
TRPA is categorized as CLO, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Hartford and Wedbush. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор