Сравнение TRPA с IVEP
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. TRPA is actively managed, while IVEP is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 0.90% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
Correlation
The correlation between TRPA and IVEP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. IVEP — Ранг доходности на риск
TRPA
IVEP
Сравнение TRPA c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPA | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPA | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 2.63 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRPA и IVEP
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -7.34% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.18% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.00% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 25.95% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 25.95% | -23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 25.95% | -23.58% |
Сравнение комиссий TRPA и IVEP
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и IVEP
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and IVEP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for IVEP.
TRPA is categorized as CLO, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Hartford and Wedbush. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор