PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIP.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIP.L с ESGP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L).

TRIP.L и ESGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIP.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIP.L и ESGP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF		-8.11%10.16%28.46%23.58%-9.55%-5.52%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		12.51%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, TRIP.L показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ESGP.L с доходностью 12.51%.

TRIP.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.55%
3 года*
13.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGP.L

1 день
-1.99%
1 месяц
-10.89%
С начала года
12.51%
6 месяцев
23.51%
1 год
105.83%
3 года*
36.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с TRIP.L:
TRIP.L с LUXG.LTRIP.L с XLPS.LTRIP.L с IUCS.LTRIP.L с XLYS.LTRIP.L с FEPG.LTRIP.L с XLPP.LTRIP.L с EMQQ.L
Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с ABX.TOESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с URNP.L

Сравнение комиссий TRIP.L и ESGP.L

TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ESGP.L в 0.60%.

TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Доходность на риск

TRIP.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIP.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIP.LESGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.61

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.88

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.82

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

13.54

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIP.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIP.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIP.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.61

-2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.71

-0.75

Корреляция

Корреляция между TRIP.L и ESGP.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP.L и ESGP.L

Ни TRIP.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRIP.L и ESGP.L

Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки ESGP.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и ESGP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIP.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-36.54%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-28.67%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-16.71%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-13.27%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

8.09%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP.L и ESGP.L

Текущая волатильность для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) составляет 7.58%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIP.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

17.17%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.13%

33.79%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

40.28%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

32.78%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

32.78%

+7.14%