Сравнение TRIN с IQSE.DE
TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, TRIN returned 21.60%/yr vs 12.68%/yr for IQSE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIN торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 38.05%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам TRIN и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 34.37% | 17.03% | 26.28% | -19.50% | 14.68% |
Correlation
The correlation between TRIN and IQSE.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
TRIN
IQSE.DE
Сравнение TRIN c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.26 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 9.06 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и IQSE.DE
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -35.60% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.16% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -15.26% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -35.60% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.09% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -6.82% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.79% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и IQSE.DE
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.86% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 12.30% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 15.12% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 18.94% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 20.42% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и IQSE.DE
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRIN and IQSE.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор