Сравнение TRHYX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мая 2002 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRHYX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRHYX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | -0.82% | 9.05% | 5.70% | 12.66% | -12.56% | 5.47% | 4.92% | 14.95% | -3.10% | 7.71% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRHYX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRHYX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 16.10% соответственно.
TRHYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.33%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRHYX и TBCIX
TRHYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRHYX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRHYX
TBCIX
Сравнение TRHYX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRHYX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.72 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.21 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.78 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 2.71 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRHYX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.72 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.68 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между TRHYX и TBCIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRHYX и TBCIX
Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 6.34% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRHYX и TBCIX
Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRHYX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -43.26% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -16.96% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -43.26% | +26.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -43.26% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -13.72% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.15% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.86% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRHYX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) составляет 1.45%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRHYX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 7.01% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 12.40% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 22.77% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 23.94% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 22.73% | -17.25% |