Сравнение TPU.TO с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
TPU.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPU.TO или IEFA.
Корреляция
Корреляция между TPU.TO и IEFA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPU.TO и IEFA
Основные характеристики
TPU.TO:
2.35
IEFA:
1.05
TPU.TO:
3.23
IEFA:
1.52
TPU.TO:
1.43
IEFA:
1.19
TPU.TO:
3.64
IEFA:
1.33
TPU.TO:
16.02
IEFA:
3.12
TPU.TO:
1.78%
IEFA:
4.38%
TPU.TO:
12.16%
IEFA:
12.95%
TPU.TO:
-27.96%
IEFA:
-34.79%
TPU.TO:
-1.28%
IEFA:
-1.97%
Доходность по периодам
С начала года, TPU.TO показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 8.14%.
TPU.TO
2.90%
0.06%
13.38%
28.92%
15.48%
N/A
IEFA
8.14%
6.50%
2.05%
11.00%
6.32%
5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPU.TO и IEFA
TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPU.TO и IEFA
TPU.TO
IEFA
Сравнение TPU.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPU.TO и IEFA
Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IEFA в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPU.TO TD U.S. Equity Index ETF | 0.51% | 0.52% | 1.44% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.46% | 1.86% | 1.89% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.21% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок TPU.TO и IEFA
Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPU.TO и IEFA
Текущая волатильность для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.