Сравнение TOT с BLUI
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - TOT is a Actively Managed fund actively managed by LionShares, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TOT charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности TOT и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и BLUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 0.78% |
Correlation
The correlation between TOT and BLUI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. BLUI — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение TOT c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и BLUI
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -2.43% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.35% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 3.85% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.88% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.88% | +9.64% |
Сравнение комиссий TOT и BLUI
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и BLUI
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and BLUI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for TOT.
TOT is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: LionShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для TOT и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор