Сравнение TOT с BDBT
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOT is a Actively Managed fund actively managed by LionShares, while BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TOT charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for BDBT.
Доходность
Сравнение доходности TOT и BDBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и BDBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.37% |
Correlation
The correlation between TOT and BDBT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. BDBT — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDBT
Сравнение TOT c BDBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | BDBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и BDBT
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что больше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и BDBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -2.88% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.74% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.79% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и BDBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 3.85% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.86% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.86% | +9.66% |
Сравнение комиссий TOT и BDBT
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BDBT в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и BDBT
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and BDBT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BDBT.
BDBT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for TOT.
TOT is categorized as Actively Managed, while BDBT is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: LionShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.23% for BDBT.
Подберите оптимальное распределение для TOT и BDBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор