PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TORIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.71%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-4.18%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

TORIX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
21.62%
1 год
18.64%
3 года*
27.56%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.14%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий TORIX и DHIVX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

TORIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.10

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.47

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

9.58

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.81

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между TORIX и DHIVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и DHIVX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.17%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и DHIVX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-36.18%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-7.73%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-20.41%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.31%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-5.65%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.99%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и DHIVX

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TORIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.70%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.98%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

11.76%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

12.26%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

14.73%

+10.25%