Сравнение TMVE с IBID
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.46%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 0.29% |
Correlation
The correlation between TMVE and IBID is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. IBID — Ранг доходности на риск
TMVE
IBID
Сравнение TMVE c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 2.56 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и IBID
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -1.28% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.22% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 1.25% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 2.25% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 2.25% | +11.69% |
Сравнение комиссий TMVE и IBID
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и IBID
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and IBID have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. TMVE tracks Actively Managed, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор