Сравнение TMED с IDNA
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.
Доходность
Сравнение доходности TMED и IDNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 14.39%.
TMED
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDNA
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и IDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 6.86% | 18.92% |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 14.39% | 23.44% |
Correlation
The correlation between TMED and IDNA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. IDNA — Ранг доходности на риск
TMED
IDNA
Сравнение TMED c IDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMED | IDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.12 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок TMED и IDNA
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и IDNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | IDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -68.26% | +57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.60% | +43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -36.25% | +33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и IDNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | IDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 24.71% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 28.46% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 29.55% | -11.33% |
Сравнение комиссий TMED и IDNA
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IDNA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и IDNA
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IDNA в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 1.03% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.51% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and IDNA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.
IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.51% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.47% for IDNA.
Подберите оптимальное распределение для TMED и IDNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор