Сравнение TLDR с BILS
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. TLDR is actively managed, while BILS is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и BILS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.23% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.26% |
Correlation
The correlation between TLDR and BILS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. BILS — Ранг доходности на риск
TLDR
BILS
Сравнение TLDR c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.54 | 9.80 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и BILS
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -0.41% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и BILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 0.23% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.31% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.30% | +0.10% |
Сравнение комиссий TLDR и BILS
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и BILS
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and BILS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.22% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор