Сравнение THQ с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -9.62% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 8.83% против 19.03% соответственно.
THQ
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.83%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и STK
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
THQ vs. STK — Ранг доходности на риск
THQ
STK
Сравнение THQ c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.83 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 2.53 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.31 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 12.25 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.83 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между THQ и STK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и STK
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.86% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и STK
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -41.74% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -13.59% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -36.27% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -41.74% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -7.51% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.47% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 3.67% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и STK
Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 5.90%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.65% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 17.90% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 25.65% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.83% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 25.91% | -5.45% |