Сравнение TEXX с GXPE
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXX и GXPE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 17.51% |
Correlation
The correlation between TEXX and GXPE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEXX c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.99 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и GXPE
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -12.37% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -8.77% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.25% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.44% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.44% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.44% | -3.78% |
Сравнение комиссий TEXX и GXPE
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и GXPE
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.94% | 1.20% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and GXPE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
GXPE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Global X. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор