Сравнение TEXN с EBI
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 30.46% for EBI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у EBI с доходностью 13.70%.
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.70% | 14.75% |
Correlation
The correlation between TEXN and EBI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. EBI — Ранг доходности на риск
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение TEXN c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и EBI
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -17.05% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -7.09% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.43% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.03% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 12.49% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.88% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.88% | -3.38% |
Сравнение комиссий TEXN и EBI
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и EBI
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and EBI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 30.05% for TEXN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.92% for EBI.
They also come from different issuers: iShares and Longview. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор