Сравнение TENJ с BALI
TENJ (iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - TENJ is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TENJ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности TENJ и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENJ показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 12.07%.
TENJ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENJ и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 9.15% | 2.22% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 12.07% | 2.50% |
Correlation
The correlation between TENJ and BALI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENJ vs. BALI — Ранг доходности на риск
TENJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALI
Сравнение TENJ c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF (TENJ) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENJ | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENJ и BALI
Максимальная просадка TENJ за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENJ и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENJ | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -16.65% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.12% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.61% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENJ и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENJ | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 10.45% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 12.90% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 12.90% | -4.46% |
Сравнение комиссий TENJ и BALI
TENJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENJ и BALI
Дивидендная доходность TENJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BALI в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.85% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 0.26% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TENJ and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TENJ.
BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.26% for TENJ.
TENJ is categorized as Defined Outcome, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for TENJ and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для TENJ и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор