Сравнение TEKY с TCAI
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.66%.
TEKY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 89.66%
- 6 месяцев
- 85.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 21.20% | 7.24% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.66% | 17.27% |
Correlation
The correlation between TEKY and TCAI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TEKY
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEKY c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и TCAI
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -15.80% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.40% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.55% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 37.53% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 37.53% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 37.53% | -10.79% |
Сравнение комиссий TEKY и TCAI
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и TCAI
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and TCAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TEKY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Lazard and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор