Сравнение TEKY с SYZ
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard, while SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SYZ с доходностью 18.27%.
TEKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 25.44% | -0.02% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 18.27% | 0.89% |
Correlation
The correlation between TEKY and SYZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. SYZ — Ранг доходности на риск
TEKY
SYZ
Сравнение TEKY c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKY | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.68 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и SYZ
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -8.00% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.23% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.08% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 16.62% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 16.62% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 16.62% | +8.76% |
Сравнение комиссий TEKY и SYZ
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и SYZ
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and SYZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
TEKY has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.14% for SYZ.
TEKY is categorized as Technology Equities, while SYZ is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор