Сравнение TDVI с MLPI
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | 0.98% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between TDVI and MLPI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
TDVI
MLPI
Сравнение TDVI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 3.69 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и MLPI
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -5.38% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.92% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.28% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 13.05% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.05% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.05% | +6.61% |
Сравнение комиссий TDVI и MLPI
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и MLPI
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and MLPI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.99% for MLPI.
TDVI is categorized as Derivative Income, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор