Сравнение TDAX с TERG
TDAX (TDAQ Lift ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 13.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 21.51% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 152.51% |
Correlation
The correlation between TDAX and TERG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TDAX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 9.90 | -7.24 |
Просадки
Сравнение просадок TDAX и TERG
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -49.52% | +34.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -15.98% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.73% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 139.25% | -115.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 139.25% | -115.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 139.25% | -115.54% |
Сравнение комиссий TDAX и TERG
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и TERG
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.40% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and TERG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: TappAlpha and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор